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こんなことで悩んでませんか？

  • ✅ 月々の保険料が高い
  • ✅ 固定費を削減して家計を楽にしたい
  • ✅ 保険は最低限にして少しで多く投資に回したい
  • ✅ 学資保険とNISAどっちがいいの？
  • ✅ 資産運用について正しい知識を誰か教えてほしい
  • ✅ 他で提案を受けている貯蓄型保険を診断してほしい
  • ✅ 固定費を削減して家計を楽にしたい

メディア掲載等実績

  • 2021年9月発行の投資情報サイト「トウシル」にてFIREについて執筆 記事はこちら
  • 2021年9月金融情報サイト「Finasee」に掲載 記事はこちら
  • R&I格付投資情報センターの発行する「ファンド情報」において注目のIFAとして掲載
  • 2019年7月発行の「日経新聞」7面に注目IFAとして掲載
  • 2021年 東海大学政治経済学部非常勤講師在籍
  • 2019年7月発行の「日経新聞」7面に注目IFAとして掲載
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保険と投資のリバランス相談とは？

資産運用のプロが考えるムダのない保険選び

保険に入りたい、保険料が高いとお考えのとき、安易に保険屋さんに相談するのはお勧めしません。貯蓄、資産形成まで全て保険商品で提案されている事例をよく見かけるからです。

保障は保険。資産形成は投資商品。と合理性が大切

「保険と投資のリバランス相談」を運営する株式会社フィナンシャルクリエイトは資産運用のアドバイスを行うIFA法人です。そのため、お客様のライフプランを分析し保険は最低限だけのものに絞り、残りは貯蓄や資産運用に回せるようなご提案をしております。

保険と投資のリバランス相談はここが魅力！

  • 資産運用のプロが家計から見た最低限必要な保険をご提案
  • 保険相談と一緒に資産運用の相談もできる
  • 全国どこでもオンラインで相談可能
  • お客様の家計を分析した上で必要な保険と投資の理想的な配分をご提案
  • 保険相談と一緒に資産運用の相談もできる
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あなたは保険で損してませんか？

保険は人生で２番目に高い買い物
保険料を下げたいと思い、保険ショップに行こうとしているお客様。ちょっと待ってください。
すでに保険に入りすぎている場合、保険ショップに行っても追加で加入させられてしまいます。
まずは自分が置かれている状況をしっかりと理解することから始めましょう。
国の制度や会社の福利厚生ですでに保障されているのに二重で保険に加入しているケースは多いです。
あなたはどうですか？

資産運用に注目が集まっています

老後2000万円問題を解決する
なぜ「貯蓄」ではなく「資産運用」なのでしょうか？
それは給与・年金支給額・退職金は減少する一方で物価は上昇しているなど、
私たちを取り巻く環境が大きく変化していることが関係しています。
また、銀行の預金金利は低く、預金だけでは人生100年時代を乗り切ることが難しくなってきました。
だからこそ「資産運用」が注目されています。
ここが違う！

保険と投資のリバランス相談の特徴

資産運用のプロがご提案
資産運用のプロ（IFA）がお客様のライフプランから見た本当に入るべき最低限の保険をご提案いたします。IFAが提案することで、削減できた固定費の一部を貯蓄や資産運用に回すことも可能です。
オンラインで全国相談可能
遠方にお住まいの方、小さいお子様がいて外出ができない方など、様々なお客さまにご利用していただくため、オンラインでの相談も受け付けております。
通話とモニターで確認しながら、オンラインで保険相談ができるので分からないことも安心して聞くことができます。
設立10周年の豊富な実績
「保険と投資のリバランス相談」を運営する株式会社フィナンシャルクリエイトは2021年7月11日をもって設立10周年となりました。
これまでにも多くのお客様に弊社のサービスにご満足いただけたため、安心してご相談していただけると思います。
設立10周年の豊富な実績
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保険料の見直しで固定費を削減できる？

固定費削減が家計を楽にする
家計において食費などの変動費を節約するのには限界があります。
まずは無料カウンセリングであなたの保険についてご相談ください。
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保険を見直すタイミングっていつがいいの？

保険は定期的に見直しを

ライフステージが変化すると必要な保障も変化します。
そのタイミングで保険の見直しを必ず行いましょう！
また、ライフステージの変化がない時でも「今のままでは家計が苦しい……」
と感じている場合、削減できる保障がないか確認してみましょう。
大切なのは、定期的に保険について考える機会を持つことです！


オンライン予約はこちら▷

お客様の声

東京都練馬区 50代 男性

相談する前は運用も貯蓄性の保険で行っていましたが、保険は最低限の保障だけ入り、運用はNISAなどの仕組みを利用した方が良いことを教えていただき良かったです。
VOICE

東京都板橋区 20代 女性

NISAを始めようと思った時に前から加入していた保険を整理して投資に回せないかと考えたのがきっかけでした。実は必要のない保障が沢山あると説明されて驚きました。すごく親切・丁寧で相談して良かったです。
VOICE

東京都北区 30代 男性

会社の団体保険に加入していたのですが、30歳をすぎて更新があり、保険料が大きく上がったので、いい機会だと思って相談しました。保険の仕組みを細かく説明していただきスッキリしました。同時に以前から興味のあった積立投資をようやくスタートできました。初歩から教えていただき感謝しています。
VOICE

千葉県松戸市 30代 女性

投資メインの相談でしたが、本やネットにない実用的な知識が身につきました。また保険は不要だと思っていましたが、自分で払えない大きなリスクにだけ最低限のコストで備えるという考え方にとても共感ができました。
VOICE

東京都板橋区 20代 女性

NISAを始めようと思った時に前から加入していた保険を整理して投資に回せないかと考えたのがきっかけでした。実は必要のない保障が沢山あると説明されて驚きました。すごく親切・丁寧で相談して良かったです。
VOICE
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ご利用の流れ

お申し込み～面談開始まで
Step
1
お申し込み
下記申込ボタンよりお客様情報、ご面談希望日時、相談スタイルを漏れなくご入力ください。
Step
2
相談日程・場所の確定
ご登録いただいてから２営業日以内を目安に担当IFAよりお電話かメールにてご連絡いたします。担当IFAの連絡にて、相談日程の確定とさせていただきます。
その際、当日の詳しい流れをお伝えさせていただきます。
Step
3
初回カウンセリング実施

ご面談実施。初回はヒアリングがメイン。まずは現在のお悩みやご希望をそのままお聞かせください。また現状の保険加入状況や資産運用状況を確認させていただきます。

※初回カウンセリングでは、保険加入状況や資産運用状況の確認の為、収支や現在の金融資産状況についてお伺いいたします。スムーズな進行の為に、可能であれば家計状況の分かる資料等をご準備ください。

Step
4
現状の客観視・プロによる簡易アドバイス
資産運用を行うにもムダな保険を省くにも家計とのバランスが重要になります。

お聞かせいただいた現在の保険・投資の状況と理想とのギャップを明確にして、今後何をしていくべきなのか具体的な方針・解決策をアドバイスいたします。
Step
5
以降の流れ
お客様と担当者で合意した今後の方針について継続サービスを提供いたします。

【無料】
・保険新規加入、見直し手続き実行
・楽天証券IFAコースご案内、手続き実行
（IFAコース手続き実行後）　
・資産運用方針アドバイス　　　
・投資信託購入相談、実行
・債券購入相談、実行


【有料】
・個別家計分析アドバイス（33,000円)
・弊社ツール以外の独自エクセルデータ等での詳細家計分析、改善アドバイス（55,000円）
・面談時、ファンドアナリスト同席（55,000円）
・住宅資金相談（33,000円）

※簡易相談は無料。その他も含め有料となる場合は必ず事前にお伝えします。
※有料相談を無理にご案内することは一切ございませんのでご安心ください。
※万が一、不快に感じた場合には担当者の変更もご対応いたします。
Step
2
相談日程・場所の確定
ご登録いただいてから２営業日以内を目安に担当IFAよりお電話かメールにてご連絡いたします。担当IFAの連絡にて、相談日程の確定とさせていただきます。
その際、当日の詳しい流れをお伝えさせていただきます。

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あなたのライフスタイルに合わせて
IFAが対応します

◎来店相談

会場1：らくらくプライベートバンク　池袋店
住所1：東京都豊島区南池袋3丁目13-14　TAKI BLDG4階

（JR池袋駅東口36番出口から徒歩約5分）
（JR池袋駅東口39番出口から徒歩約3分）

会場2：株式会社フィナンシャルクリエイト本社会議室
住所2：東京都豊島区南池袋2-19-4　南池袋ビル5階

（JR池袋駅東口36番出口から徒歩約7分）
（JR池袋駅東口39番出口から徒歩約4分）

◎オンライン相談

オンライン面談ツールを使用して相談。
※メールにて操作方法をお伝えしますので、入力フォームにてアドレスを正確にご入力下さい。

◎コロナ対策と注意事項

※本サービスはすべて個別対応で行います。本サービスにおける集団での受講希望はお受けできませんのでご了承下さい。（夫婦、子供を含めた家族等は参加可能ですが、事前にその旨お伝え下さい）
※担当させて頂くIFAは、当日検温にて体温37°C未満であることを確認してから対応致します。※対面相談がご不安な方には、オンライン相談の対応も承っております。※オンライン面談では、お顔を伏せてのご参加やカメラ機能の停止、切断を固く禁じます。※オンライン面談では、録画・録音・その他の流用を固く禁じます。※オンライン面談では、ネット環境が必要になります。

安心・信頼できる・長く付き合える
フィナンシャルクリエイトのIFA


私たちは一人一人のお客様に真剣に向き合っています。
皆様のマネープランに対して自分自身や家族のことのように取り組むことで、
皆様の将来の豊かな生活につながると考えています。

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Q&A

よくあるご質問
Q
 運営会社のフィナンシャルクリエイトってどんな会社？
A
金融商品を売る人はたくさんいるのに教える人が少ないということに疑問を感じ、『金融業界を変える』というビジョンを持って2011年7月設立。以降、金融教育一体型コンサルティングを武器に同じ志をもった仲間と業界の健全化を目指している会社です。会社webサイトはこちら
Q
サービス開始後に急に相談料を請求されたりすることはないですか？
A
サービス事後の急なご請求は絶対にございません。また、一部有料メニューについては有料となる線引きを必ずお伝えし、事前にご納得いただかない限り相談料は発生しません。
Q
なぜここまでのサービスが無料なの？
A
サービス自体は有料でも十分ご満足いただけるレベルであると自負しておりますが、より多くの方に弊社サービスをご利用していただき、長くつきあっていただく為にも運営側が工夫を重ねて様々なサービスを無料でご提供することにチャレンジさせていただいております。
Q
万が一、担当IFAと相性が合わない場合には担当変更可能か？
A
可能です。ご紹介する担当IFAには万全を期しておりますが、万が一の際は弊社管理部宛てにご連絡ください。状況をお伺いし、できる限りご希望に沿った担当IFAをご紹介いたします。（理由によってはご紹介できない場合もございますので予めご了承ください。）
Q
担当IFAを指名することはできますか？
A
可能です。弊社IFAを見る
Q
サービス開始後に急に相談料を請求されたりすることはないですか？
A
サービス事後の急なご請求は絶対にございません。また、一部有料メニューについては有料となる線引きを必ずお伝えし、事前にご納得いただかない限り相談料は発生しません。
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土日祝日休み

金融仲介業者の称号

金融商品仲介業者の商号


株式会社フィナンシャルクリエイト
登録番号：関東財務局長（金仲）第845号


お客様苦情相談窓口


担当：内部管理責任者　
TEL:03-5953-1055


所属金融商品取引業者等


楽天証券株式会社　金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第195号
【加入する協会】
日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、日本商品先物取引協会、
一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会



弊社は、所属金融商品取引業者の代理権は有しておりません。弊社は金融商品仲介業務に関し、お客様から金銭や有価証券を直接お預かりすることはありません。
弊社コンサルティングを希望された方へ、商品等の勧誘を行うことがあります。商品等にご投資いただく際には各商品等に所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。
又、各商品等には価格の変動等による損失を生じる恐れがあります。各商品等へのご投資にかかる手数料等およびリスクについては、当該商品等の契約締結前交付書面等をよくお読みになり内容について十分にご理解ください。

詳細は下記、弊社勧誘方針でご確認ください。



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